西子電梯集團(tuán)有限公司10月9日公告稱(chēng)，將于10月11日起發(fā)行4.5億元7年期公司債券，前5年票面年利率為5.63%。

　　本期債券附第5個(gè)付息年度末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。該債券利率根據(jù)Shibor基準(zhǔn)利率加上基本利差2.95%確定，按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。起息日為10月11日，兌付日為2017 年10月11 日。如投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的兌付日為2015年10月11日。

　　本次發(fā)行通過(guò)上海證券交易所向機(jī)構(gòu)投資者協(xié)議發(fā)行總額為2億元，通過(guò)承銷(xiāo)團(tuán)發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者公開(kāi)發(fā)行總額為2.5億元。發(fā)行采取雙向回?fù)苤啤?/p>

　　公告稱(chēng)，募集資金中，2.95億元將用于年產(chǎn)10萬(wàn)噸重型鋼構(gòu)和年產(chǎn)15000臺(tái)套節(jié)能電扶梯零配件的西子綠色節(jié)能產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目，0.9億元用于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金，0.65億元用于償還銀行貸款。

　　經(jīng)鵬元資信綜合評(píng)定，本期債券的信用等級(jí)為AA+級(jí)，公司長(zhǎng)期主體信用等級(jí)為AA-級(jí)。公司以其持有的浙商銀行股份3.6億股為本期債券提供質(zhì)押擔(dān)保。浙商證券擔(dān)任本次發(fā)行的主承銷(xiāo)商及債券代理人。